故事以天聖學園中等部為舞臺，這所男子校通稱TS學園，裡頭有多名OTMS體質的學生，他們會因各種契機暫時女體化。主角敷島科塔與幼馴染高町娜吉沙一同入學，起初對同學們的特殊體質感到困惑，卻在日常相處中逐漸適應。娜吉沙因某個契機覺醒OTMS體質，兩人透過與班上同學的交流而成長。然而，他們也開始接觸學園中隱藏的OTMS祕密，故事在輕鬆搞笑的氛圍中展開。隨著劇情推進，角色們面對自身體質帶來的變化與挑戰，展現出青春期的迷惘與友情。