故事以人跡罕至的迷路森林為舞臺。一名不擅魔法的吊車尾魔女貝爾妮卡，在那裡獨自生活，唯一能施展的竟是把人變成青蛙的咒術。某日，貴族青年伊安闖入她的世界，卻因相遇而損毀封印的腕輪，使魔法失控。貝爾妮卡不慎將伊安變成青蛙，只得背負過失，設法讓他恢復原貌。隨著尋找解咒之法，她與青蛙形態的青年被迫同行，在荒謬又溫柔的處境中面對命運的試煉。整體氛圍帶有童話般的奇幻色彩，也交織著少女情愫與成長的酸甜。